江陰銀行將在本周五(1月26日)啟動可轉債發行，簡稱“江銀轉債”，規模20億元。

江銀轉債期限6年，利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。初始轉股價9.16元。

原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2018年1月25日)收市后登記在冊的持有江陰銀行股份數量按每股配售1.1316元可轉債的比例，并按100元/張轉換為可轉債張數。

配售簡稱為“江銀配債”，配售代碼為“082807”。網上申購簡稱為“江銀發債”，申購代碼為“072807”。

國泰君安指出，江陰銀行總股本17.67億股，前十大股東持股比例37.01%，從近期轉債上市日表現來看，大股東積極參與配售并套現的動力較強。假設前十大股東積極以及剩余股東50%參與優配，則剩余約6億元對網上發行;單戶申購上限為100萬，預計中簽率不高。銀行板塊表現較好，正股基本面尚可，業績表現一般，申購價值相對不低，建議投資者積極參與網上申購。

關鍵詞： 江銀發債